陆家嘴财经早餐2020年4月15日星期三

重要经济日程
1、韩国股市因大选日休市一日

2、待定 G20集团财长和央行行长举行视频会议

3、待定 IEA更新原油消费国原油储备购买计划

4、07:30 澳大利亚至4月12日当周ANZ消费者信心指数

5、14:45 法国3月CPI

6、15:00 西班牙3月CPI终值

7、16:00 意大利3月调和CPI终值

8、16:00 IEA公布月度原油市场报告

9、20:30 美国3月零售销售、4月纽约联储制造业指数

10、21:00 加拿大3月成屋销售

11、21:15 美国3月工业产出、制造业产出

12、21:30 英国央行副行长兼审慎监管局CEO伍兹(Sam Woods)等官员英国下议院财政委员会阐述新冠疫情对经济的影响

13、22:00 加拿大央行利率决定

14、22:00 美国2月商业库存、4月NAHB房产市场指数

15、22:30 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和央行高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开新闻发布会

16、22:30 美国至4月10日当周EIA原油库存

宏观
1、国务院常务会议要求加大积极财政政策实施力度,抓紧按程序再提前下达一定规模的地方政府专项债,研究进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业支持;部署采取有力有效举措促进高校毕业生就业;确定加大城镇老旧小区改造力度,推动惠民生扩内需;决定延续西部大开发企业所得税优惠政策并降低享受政策门槛。

2、国务院领导人出席东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议,倡议全力加强防控合作,提升公共卫生水平;进一步减免关税、取消壁垒、畅通贸易、促进投资、相互开放市场,稳定产业链供应链,争取年内如期签署区域全面经济伙伴关系协定。

3、中国3月出口(以人民币计)同比下降3.5%,预期降12.8%,进口增2.4%,预期降7.0%;外贸进出口额2.45万亿元,下降0.8%,降幅较1-2月收窄8.7个百分点。3月出口(以美元计)同比下降6.6%,预期降12%;进口下降0.9%,预期降7.9%。一季度中美贸易总值6680.1亿元人民币,同比下降18.3%。

4、海关总署:新冠肺炎疫情对世界经济发展造成严重冲击,外贸新订单减少等问题开始逐步显现,我国外贸发展面临的困难不容低估;中国的外贸韧性强、竞争力强,我国企业的创新能力和市场开拓能力也很强;有信心稳住外贸基本盘,将疫情对我国进出口的影响降至最低。

5、财政部、海关总署、国税总局发布公告,为统筹内外贸发展,积极应对新冠肺炎疫情影响,自4月15日起,将扩大内销选择性征收关税政策试点,扩大到所有综合保税区。

6、海关总署公告称,自4月15日至12月31日(以企业内销申报时间为准),对企业内销加工贸易货物的,暂免征收内销缓税利息。

7、发改委副主任宁吉喆:新冠肺炎疫情短期冲击没有改变也不会改变我国长期向好、稳中向好的基本面和发展趋势,要进一步加大宏观政策对冲力度,力争把疫情造成的损失降到最低限度;通过政策引导稳定汽车等传统大宗消费,加快5G网络等新型基础设施建设进度,加大电力、电信、铁路、能源等重点行业开放竞争;抓好标志性重大外资项目落地。

8、国家卫健委:4月13日31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新冠肺炎新增确诊病例89例,其中86例为境外输入,3例为本土病例;新增无症状感染者54例,其中境外输入5例;哈尔滨市发生几例因聚集聚餐传播的新冠肺炎感染病例,再次对疫情防控敲响警钟。

9、科技部:我国疫苗应急攻关目前按照灭活疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体活疫苗、核酸疫苗5条技术路线推进,目前已有3个疫苗获批进入临床试验;恢复期血浆在临床救治上显示出非常好的治疗效果,全国已经采集超过2000份。

10、国资委就加强中央企业参股管理研究制定文件,组织中央企业开展自查整改,切实规范参股经营投资行为。

11、央行4月14日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。

12、四川出台30条意见促经济发展:力争全年完成交通基础设施投资1900亿元;加大新型基础设施投资力度,布局实施5G网络、大数据中心、城市轨道交通、人工智能等项目;支持成都建设国际消费中心城市。

13、国务院安委会办公室、应急管理部发出通知,要求各地抓紧抓实安全生产各项工作,坚决遏制重特大事故。对重点企业和不放心企业盯住不放,组织力量分区分类、一企一策,严格监管。

国内股市
1、A股强势上攻,券商股午后发力,题材股多点开花,沪指收复2800重返5日线上方,创业板指逼近2000点关口。上证指数收盘涨1.59%报2827.28点;深证成指涨2.47%报10475.71点;创业板指涨3.24%报1985.43点;两市成交近6000亿元。

2、北向资金大幅净流入142.29亿元,分别净买入宁德时代、贵州茅台超11亿元,净买入美的集团5.39亿元;此外五粮液、东方雨虹、华兰生物、立讯精密、光环新网等多数上榜的深市个股均获外资净买入。中国平安、中国国旅和海螺水泥则遭净卖出超2亿元。

3、香港恒生指数冲高回落收涨0.56%,报24435.4点。恒生国企指数涨0.37%。长和系发力领涨蓝筹,长实集团涨3.8%。医药、矿业板块涨幅居前,爱康医疗涨超13%。中信建投、中信证券盘中异动拉升,中信建投涨超8%。全日大市成交升至1114.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨2.31%,报10332.94点。

4、东风集团股份公告称,鉴于国内汽车市场下滑及东风雷诺的经营状况,公司与雷诺双方拟对东风雷诺进行重组,雷诺拟将其持有的东风雷诺50%股权转让给公司,东风雷诺停止雷诺品牌相关业务活动。

5、金科控制权危机解除:融创转让11%股份,红星家具集团47亿接手。

6、三只新股周三申购。科创板财富趋势申购代码787318,发行价107.41元,发行市盈率42.12倍,申购上限4500股。湘佳股份申购代码002982,发行价29.63元,申购上限1万股。万泰生物申购代码732392,发行价8.75元,申购上限1.3万股。

陆家嘴财经早餐2020年4月15日星期三

金融
1、央行副行长范一飞:将会同相关监管部门做好统筹与协同,强化监管顶层设计和整体布局,共同构建多层次、系统化金融科技监管框架;加强数字化监管能力建设,强化监管渗透的深度和广度,加快金融科技监管的数据加持、科技武装。

2、银保监会就《信托公司行政许可事项实施办法》公开征求意见,拟取消外资金融机构入股信托公司10亿美元总资产要求;强化监管导向,匹配行业发展实际,鼓励信托公司开展本源业务,引导信托公司完善公司治理,助推信托业转型发展。

3、中基协推出多项私募基金备案便利措施:放宽基金适用《备案须知》的时点;对私募股权及资产配置基金的2019年度财务报告不做强制审计要求;精简备案所需资料,取消关联交易底层估值证明、部分托管银行说明函等资料。

4、中国互金协会发布《中国区块链金融应用与发展研究报告(2020)》:中国在区块链领域拥有良好基础,区块链技术在金融领域的适用场景和应用逻辑已较为清晰,但区块链与金融的融合发展当前仍处于相对初步的阶段,在技术成熟度等方面还面临一些实际挑战。

5、互金协会:正研究建立完善区块链金融自律管理机制,稳步推进区块链金融应用系统通用评价规范、区块链跨链协议、区块链开源软件测评等标准研制,探索将区块链技术应用于互联网金融登记披露、金融APP备案管理等行业自律管理工作。

6、据第一财经,疑似多家银行用户信息被盗卖。有银行负责人表示,已关注到此事,正安排相关部门进行调查,其中少数数据属实,但大多数有误。且数据中并未包含银行账户信息,无法证明是银行数据,也不能判断是从银行泄露。

7、9家保险公司因迟报漏报错报数据而被银保监会通报批评,分别为:中华联合人寿、国富人寿、华安财险、平安健康险、泰康养老险、富邦财险、亚太财险、北部湾财险和永诚财险。其中,国富人寿被点名批评两次。

8、中注协约谈立信会计师事务所,提示信托相关业务年报审计风险。中注协相关负责人指出,近年来,我国不断加强金融行业监管,信托行业相关政策持续收紧,信托管理资产规模持续回落,信托相关业务经营风险上升,审计风险较高。

9、据中证报,映雪投资旗下映雪专项1期私募证券投资基金提前终止运作。业内人士透露,该基金因踩雷西王集团等违约债券,净值一路下跌,已触及预警止损线。截至清盘,该产品仍有20亿-30亿元规模。

楼市
1、江西南昌全面放开城镇落户限制:取消在南昌市城镇地域落户的参保年限、居住年限、学历要求等迁入条件限制,实行以群众申请为主、不附加其他条件、同户人员可以随迁的“零门槛”准入政策。

2、青岛市房管局重新发布“2020青岛百日万店消费季网络房展”活动规则,撤回之前的限售松绑政策。根据此前规则,青岛鼓励改善型住房需求,不动产权证书满2年即可上市交易,本地相关就业人才购买首套房无需落户或社保纳税。

3、上海规土局近期挂出2幅宅地,出让方式显示为“招挂复合”,有效申请人数成为最终是竞价招标还是挂牌出让的关键点。业内称,政策的变化或与规避房企“围标”有关。

4、重庆市出台新修订的户口迁移登记实施办法,放宽务工经商落户条件,拓宽人才落户范围,取消学生落户时限,以适应重庆新型城镇化建设布局。

产业
1、上海药监局:全面加强疫情防控医疗器械出口质量监管工作,对未取得医疗器械注册证(备案凭证)以及医疗器械生产许可(生产备案)、上一年度质量信用评价C或D级的生产企业产品一律不出具医疗器械出口销售证明。

2、公安部修订《道路交通安全违法行为处理程序规定》,5月1日起实施,交通违法行为人将可以跨省异地处理非现场交通违法行为。

3、市场监管总局查处一起重大典型的原料药领域滥用市场支配地位案件,对3家葡萄糖酸钙原料药经销企业实施垄断行为作出行政处罚,罚没款共计3.255亿元。

4、山东省文旅厅在全省实施“畅游齐鲁•提振文旅”六大行动。原定于7月举办的第四届山东文化和旅游惠民消费季,提前至4月中下旬启动。本届消费季将落实约1.38亿元资金用于发放文化和旅游惠民消费券。

5、华储网:4月16日中央储备冻猪肉投放竞价交易1万吨。

海外
1、美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示,截至北京时间4月15日6点50分,全球新冠肺炎确诊病例已超过197万例,达1970879例,累计死亡125678例。其中,美国确诊病例602989例,突破60万例,死亡25575例。

2、IMF新一期《世界经济展望报告》出炉,预计今年全球经济将萎缩3%,衰退程度远超2008年国际金融危机引发的经济下滑,为上世纪30年代大萧条以来最糟糕的全球经济衰退,此前预计为增长3.3%。

3、IMF报告预计今年发达经济体经济将萎缩6.1%,新兴市场和发展中经济体经济将萎缩1%。预计今年美国经济将萎缩5.9%,欧元区经济将萎缩7.5%,日本经济将萎缩5.2%。

4、IMF首席经济学家吉塔•戈皮纳特表示,新冠疫情的持续时间和经济影响仍存在显著不确定性,同时许多国家还面临公共卫生危机、金融危机、大宗商品价格大幅下跌等多方面因素交织的多重危机。多边合作对于遏制疫情蔓延和支持全球经济健康复苏至关重要。

5、世卫组织发言人:总体而言,90%的病例来自欧洲和美国;虽然欧洲国家疫情呈现放缓趋势,但全球COVID-19感染高峰尚未出现;不应该期望在12个月内或更短时间内看到疫苗的出现。世卫组织认为,新冠疫情尚未到达顶峰。

6、美国国家经济顾问库德洛:特朗普将在未来一两天内宣布关于重新开放经济的重要声明;认为美国已经准备好重启经济。

7、法国财长勒梅尔:预计2020年法国GDP将收缩8%;美国正在阻碍国际货币基金组织SDR(特别提款权)的增加。

8、印度全国封闭令将延长至5月3日。

9、南非央行将基准利率从5.25%下调至4.25%。南非央行行长称,预计2020年GDP收缩6.1%。

10、印尼央行维持利率在4.5%不变,市场预期降息25个基点;同时将世俗银行的印尼卢比存款准备金率下调200个基点,将伊斯兰银行下调500个基点。

11、美国3月进口物价指数环比降2.3%,预期降3.2%,前值降0.5%;出口物价指数环比降1.6%,预期降1.9%,前值降1.1%。

12、澳大利亚3月NAB商业景气指数为-21,前值为0;商业信心指数为-66,前值为-4;两项数据均创纪录最大跌幅。

国际股市
1、美股集体收高。道指收涨近560点,纳指涨近4%。科技股大涨,苹果、亚马逊涨逾5%,特斯拉涨超9%。银行股普跌,富国银行跌约4%,摩根大通跌2.77%。波音跌超4%,拖累道指涨幅。纳指较3月23日收盘价反弹逾20%,标志着美国三大股指均迈入技术性牛市。美欧疫情见顶的迹象提振了风险偏好。截至收盘,道指涨2.39%报23949.76点,标普500涨3.06%报2846.06点,纳指涨3.95%报8515.74点。

2、美国大型科技股集体上涨,苹果涨5.05%,亚马逊涨5.28%,奈飞涨4.24%,谷歌涨4.53%,Facebook涨1.93%,微软涨4.95%。

3、热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨2.75%,京东涨2.52%,百度涨2.59%;点牛金融涨32.93%,信而富涨29.57%,趣头条涨10.91%,拼多多涨3.89%,蔚来汽车涨1.68%;魔线跌9.43%,跟谁学跌0.64%。

4、美股航空板块盘后大涨,美国航空涨超7%,西南航空、阿拉斯加航空涨超6%,达美航空涨超4%。美国财政部和主要航空公司达成航空业救助协议。

5、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨1.25%报10696.56点,法国CAC40指数涨0.38%报4523.91点,英国富时100指数跌0.88%报5791.31点。

6、亚太股市收盘全线走高,韩国综合指数涨1.72%,报1857.08点;日经225指数涨3.13%,报19638.81点,创3月11日以来高位;澳大利亚ASX200指数涨1.87%,报5488.1点;新西兰NZX50指数涨1.96%,报10159.02点。

7、美银美林月度基金经理调查显示,4月份现金水平从3月的5.1%升至5.9%,为2001年恐怖袭击以来最高水平;93%投资者预计2020年将出现全球经济衰退;认为全球GDP的下调基本已经结束,但全球EPS的下调才刚刚开始,股份分配创2009年3月以来的新低。

8、摩根大通:一季度净利润29亿美元,预期71.52亿美元;每股收益0.78美元,预期1.84美元。

9、富国银行:一季度EPS为0.01美元,预期0.33美元;营收177亿美元,预期192.84亿美元。

10、强生:一季度净利润58亿美元,预期32.92亿美元;下调2020财年指引,预计2020全年销售额为792-822亿美元。

11、香橼在做空报告中称,跟谁学有“高达70%的营收是虚构的”,应当暂停跟谁学股票交易、并进行调查。跟谁学回应香橼报告:刻意曲解及污名化中国上市公司。

12、苹果发布一款在线工具,可以显示出人们在新冠疫情期间的运动轨迹。

13、波音:3月份客户取消了150架飞机订单,净取消订单119架;今年前三个月净取消量达307架。

商品
1、国际油价全线下跌,NYMEX原油期货收跌7.1%报20.82美元/桶,布油收跌5.2%报30.09美元/桶。沙特在减产协议5月生效之前仍将大肆生产,原油库存继续增长。

2、COMEX黄金期货收跌0.33%报1755.6美元/盎司,COMEX白银期货收涨3.27%报16.045美元/盎司。

3、伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨3.37%报5188.5美元/吨,LME期锌涨1.53%报1930美元/吨,LME期镍涨2%报11905美元/吨,LME期铝涨2.4%报1515美元/吨,LME期锡涨3.36%报15460美元/吨,LME期铅跌1.1%报1703.5美元/吨。

4、国内期市收盘多数下跌,聚丙烯、甲醇跌近6%,原油跌逾4%。黑色系涨跌不一,不锈钢、铁矿石涨逾1%,动力煤跌逾2%;农产品多数下跌,早籼稻跌停,鸡蛋、晚籼稻跌逾3%;基本金属多数上涨,贵金属均上涨。

5、大商所:4月14日结算时起,将聚丙烯品种期货合约的涨跌停板幅度调整为9%,套期保值交易和投机交易的保证金水平分别调整为9%和11%。

6、海关总署:中国3月原油进口4110万吨,天然气进口692万吨,大豆进口428万吨,铜矿砂及其精矿进口178万吨,煤及褐煤进口2783万吨,未锻轧铜及铜材进口44.1926万吨。

7、发改委等5部门发文,要求进一步加快推进储气基础设施建设,支持地方政府专项债券资金用于符合条件的储气设施建设,鼓励金融机构提供多种服务,支持储气企业发行债券融资等。

8、美国能源部正与9家美国企业就储备2300万桶美国产原油在战略石油储备进行谈判;预计将于5月和6月收到大部分战略储备石油,部分可能在4月收到。

9、我国首个深层页岩气田—探明储量超千亿方的威荣页岩气田开发建设目前已全面铺开,项目建成后年产能30亿立方米,相当于1600万个家庭年用气量。

10、沙特阿美下调5月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价,售价较阿曼/迪拜均价贴水7.3美元/桶,折扣创下纪录并较4月下降4.2美元/桶。

11、波罗的海干散货指数涨6.93%,报679点。

债券
1、资金面转松,重燃市场对中短券的热情,国债期货2年和5年期品种收涨,10年期微幅收跌;银行间现券收益率多数下行,中短券收益率大幅下行,10年和30年期等长期限品种表现一般;资金面转松,隔夜质押式回购利率再破1%。

2、中债金融估值中心将于4月20日起进一步丰富中债中资美元债收益率曲线及估值,新增中债中资美元债收益率曲线(A+)至(BBB-)15、20、30年期标准期限,并新增10年以上超长期限中资美元债估值;新增中债中资美元债收益率曲线(BB+)至(CCC+)及估值等。

3、地产债市场进入3月中下旬以来转向以境内发债为主, 3月份境内房企发债规模环比上升 132.7%;4月以来的9个工作日,已有13家房企成功发债。与此同时,自3月12日以来,房企美元债的发行陷入停滞状态。

4、海航集团表示,为妥善应对疫情影响,维持企业可持续经营,拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商,对到期本息进行延期一年兑付,具体兑付方案以与投资人协商一致的意见为准。由于会议程序较为仓促,在此,向全体投资人深表歉意。

5、惠誉报告:美国的高收益债券违约率本月晚些时候可能会超过4%,这是三年多来最高水平;将2020年债券整体违约率预期从此前的3.5%上调至5%-6%;2021年债券违约率将达7%-8%。

6、Pimco新兴市场投资组合管理负责人:该公司正在新兴市场高品质美元债中寻找机会,因冠状病毒大流行推动债券跌至历史低点同时提高其收益率。

7、美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌4个基点报0.183%,2年期美债收益率跌2个基点报0.235%,3年期美债收益率跌3.4个基点报0.292%,5年期美债收益率跌2.3个基点报0.431%,10年期美债收益率跌1.7个基点报0.757%,30年期美债收益率跌0.4个基点报1.405%。

8、【债券重大事件】新光控股集团向法院提出合并破产申请;沈阳机床:“15沈机床股MTN001”完成注销;浦发银行:“19海南航空SCP002”持有人会议审议通过两项议案;大连万达4月16日将发行2020年度第一期中期票据,发行金额上限50亿元;徐州新田投资发展:取消发行“20新田投资MTN001”;晋能集团:取消发行“20晋能MTN002A”、“20晋能MTN002B”;京投发展:财务指标、债券担保触发“19京投发展MTN001”相关条款;因贷款三查不尽职,晋商银行及旗下多家分行被罚等;海航集团:4月14日召开“13海航债”持有人会议,审议本息递延支付议案。

外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0605,较上一交易日跌116个基点。人民币兑美元中间价调贬106个基点,报7.0406。

2、外管局在全国推广资本项目收入支付便利化改革,取消特殊退汇业务登记,简化资本项目业务登记管理,放宽具有出口背景的国内外汇贷款购汇偿还。同时,完善外汇业务服务,放宽业务审核签注手续。

3、纽约尾盘,美元指数跌0.6%报98.8832,欧元兑美元涨0.66%报1.0982,英镑兑美元涨0.97%报1.2627,澳元兑美元涨0.94%报0.6442,美元兑日元跌0.52%报107.205,离岸人民币兑美元涨74个基点报7.0468。

 

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