巨丰投顾:科技股全面爆发 最强主线回归

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【盘面简述】

5月首个交易日,A股低开约1%,随后震荡反弹,创业板领涨。盘面上,电信运营、航天航空、电子元件、通讯行业、安防、电子信息、软件服务、农牧饲渔、有色、输配电气等行业涨幅居前,民航机场、旅游酒店、高速公路、银行等跌幅居前。题材股方面,光刻胶、稀土永磁、半导体、国产芯片、农业种植、转基因、超导概念、次新股、特高压等涨幅居前,在线旅游、ST概念小幅调整。大盘突破箱体,建议以券商为风向标,逢低中线关注大消费和新基建主题;短线关注绩优蓝筹股表现。

【消息面】

1、提质增效 科创板发行审核悄然进阶“2.0”

征求意见中的创业板改革并试点注册制制度规则,全面吸收借鉴了科创板试点注册制改革经验,这标志着科创板注册制审核工作顺利完成了“从0到1”的蜕变,公开、透明、可预期的试点经验得到了社会各界的充分认可和决策层的充分肯定。

2、红筹企业回归A股门槛显著降低

A股市场正以越来越开放的姿态向创新创业型企业敞开大门。继创业板改革方案宣布后,红筹企业回归A股的市值门槛也显著降低:已于境外上市的红筹企业,若满足拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强、在同行业竞争中处于相对优势地位等条件,其市值只需达到200亿元人民币。

3、基础设施领域公募REITs试点启动

中国证监会、国家发展改革委近日联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,宣布基础设施领域公募REITs试点正式启动。

【巨丰观点】

5月首个交易日,A股低开约1%,随后震荡反弹,创业板领涨。盘面上,电信运营、航天航空、电子元件、通讯行业、安防、电子信息、软件服务、农牧饲渔、有色、输配电气等行业涨幅居前,民航机场、旅游酒店、高速公路、银行等跌幅居前。题材股方面,光刻胶、稀土永磁、半导体、国产芯片、农业种植、转基因、超导概念、次新股、特高压等涨幅居前,在线旅游、ST概念小幅调整。

REITs试点启动,概念板块(新基建、环保工程、数据中心、特高压等)大涨,海航投资、光大嘉宝、电子城、世联行、博天环境、岭南股份、宁波建工、汉缆股份、广电电气、赛伍技术、中电电机涨停,碧水源、东方园林、光环新网、数据港、四川路桥、市北高新、合康新能、国电南自、通达股份涨幅居前。

新能源汽车走强:京威股份、德赛电池涨停,银轮股份、正海磁材、长安汽车、合康新能、上汽集团、华域汽车、一汽轿车等跟涨。

农产品加工板块拉高:大北农、京粮控股、宏辉果蔬、天马科技、金健米业、华资实业纷纷上涨。稀土永磁板块大幅拉升:中钢天源、金力永磁涨停,德宏股份、银河磁体、北方稀土、盛和资源、五矿稀土、正海磁材涨幅居前。

半导体板块走强,安集科技、聚辰股份、容大感光、晶瑞股份、南大光电、同益股份涨停,清溢光电、芯源微、华特气体、上海新阳、飞凯材料等纷纷上涨。半导体板块的走强,除了国产替代外,还有另外一大刺激因素:半导体龙头中芯国际即将回归A股,登陆科创板。

巨丰认为五一前A股完成压力测试,重新进入强势区域。五一节日期间外围股市以及A50期指普跌3%左右,今日A股低开不足1%,并快速震荡走高,强势尽显。新基建、新能源汽车这两条主线,避开了业绩窗口,重新迎接风口。目前市场短线受情绪影响较大,追涨操作风险高,而低吸机会则时不时出现。操作上,继续以券商为风向标,中线关注新基建、新能源汽车等确定性较强的板块。短线可关注超跌科技股、农村电商股、AMC概念、以及REITs等题材。

(文章来源:巨丰财经)

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